Die Wiener Staatsoper im Jahr 1880. Mysteriöse, ja geradezu unheimliche Dinge passieren: Hinter den Kulissen huschen dunkle Schatten umher, Angestellte sehen düstere Gestalten und ganze Kulissen verschwinden. Um dem Gerede und den Gerüchten ein Ende zu setzen, lädt der Operndirektor zur großen Premiere. Selbst Kaiser Franz Joseph mit Frau Kaiserin Elisabeth haben sich angekündigt. Doch nichts läuft nach Plan: Noch genau eine Stunde bis Vorstellungsbeginn und die Hauptdarstellerin ist verschwunden. Die Vorstellung darf unter keinen Umständen abgesagt werden. Jetzt ruht alle Hoffnung auf euch - den Agenten des kaiserlichen Geheimdienstes. Werdet ihr es schaffen, Licht ins Dunkel zu bringen, die Ungereimtheiten zu entwirren und so die Staatsoper vor dem Ruin zu retten?